FNB à effet de levier et FNB à effet inversé : Investir n’a pas à être un jeu de patience

 Vous voulez connaître un petit secret? Certains des meilleurs investisseurs au monde ne se contentent pas d’investir à long terme, ils profitent de chaque mouvement du marché – petit ou grand, à la hausse ou à la baisse – pour gagner de l’argent. Ils ne sont pas passifs face au marché, mais tirent parti des mouvements quotidiens en combinant des transactions tactiques rapides, la vente à découvert et l’effet de levier pour amplifier leurs gains.
 
Il est facile de comprendre pourquoi des négociateurs avisés pourraient vouloir intégrer l’effet de levier et d’autres tactiques à court terme dans leur stratégie d’investissement. Lorsque vous utilisez l’effet de levier, qui consiste à emprunter pour investir, vous pouvez acheter un titre en plus grand volume que vous ne pourriez le faire autrement. De petites variations de prix peuvent engendrer des gains importants par rapport à votre investissement initial, ce qui en fait une stratégie efficace pour constituer un patrimoine. De même, la vente à découvert, ou stratégie à effet inversé, vous permet de profiter des baisses d’un titre, d’une marchandise ou d’un marché. L’effet de levier amplifie ces gains.
 
Cependant, malgré les avantages potentiels de la vente à découvert et de l’effet de levier, les investisseurs individuels peuvent éprouver de la difficulté à reproduire ces tactiques. BetaPro par Global X répond à cette demande en rendant ces stratégies plus accessibles et plus faciles à négocier avec des fonds négociés en bourse (FNB) à effet de levier et à effet inversé.
 
Le point sur les FNB à effet de levier et les FNB à effet inversé
 
Les ETF à effet de levier et à effet de levier inversé sont des fonds axés sur les opportunités de négociation tactique à court terme. Si vous souhaitez une gestion plus sophistiquée de votre patrimoine et que vous êtes prêt à prendre un risque plus important pour un gain potentiellement plus élevé, ces produits peuvent vous convenir. (Il ne s’agit pas d’investissements classiques de type « achat et conservation »)
 
Contrairement à la plupart des FNB, qui visent à reproduire le rendement des marchandises ou des titres sous-jacents qu’ils suivent, les FNB BetaPro à effet de levier (haussier et baissier quotidiens) offrent jusqu’à deux fois le rendement (jusqu’à 2x) ou deux fois le rendement inversé (jusqu’à -2x) des investissements sous-jacents qu’ils tentent de répliquer – mais seulement pour un jour. Au-delà d’un jour, les effets cumulés de ces produits à effet de levier pourraient éloigner les rendements de votre FNB du rendement sous-jacent de l’indice ou de la marchandise.
 
Voici comment cela fonctionne : Si l’indice sous-jacent d’un FNB BetaPro haussier quotidien 2x augmente de 7 % en un seul jour de bourse, le fonds devrait générer un rendement de 14 %. La situation du FNB BetaPro baissier quotidien -2x est similaire, mais inversée, si l’indice sous-jacent qu’il reproduit chute de 7 % en une journée, le placement devrait augmenter de 14 %.
 
Si l’investissement sous-jacent du FNB BetaPro haussier quotidien 2x a baissé de 10 % le deuxième jour, le FNB aura un rendement cumulatif de -9 % alors que le rendement cumulatif d’un investissement sans effet de levier s’établirait à -4 %. C’est pourquoi ces titres tactiques sont destinés aux négociateurs à court terme : vous pouvez réaliser des gains plus importants en un seul jour, mais si vous conservez ces titres plus longtemps, les rendements risquent de se désynchroniser par rapport au produit de base sous-jacent, à l’indice de référence ou à l’indice que FNB suit.
 
Vous souhaitez vous positionner à découvert sur un thème d’investissement, sans recourir à un effet de levier supplémentaire? Avec les FNB à effet inversé, vous pouvez prendre position sur le rendement négatif éventuel d’un indice sous-jacent pendant une période donnée et potentiellement tirer parti de sa baisse!
 
Apprenez-en plus sur le fonctionnement des FNB a effet inversé et à effet de levier inversé en cliquant ici.
 
 
 
(Les FNB BetaPro suivent une grande variété d’indices et de matières premières, comme le S&P 500, le pétrole, le gaz naturel, le TSX 60, etc. Consultez la liste ici.

Marge et vente à découvert simplifiés
 
L’une des raisons pour lesquelles la gamme innovante de FNB BetaPro est le chef de file reconnu au Canada et une stratégie de choix pour les négociateurs est que les avantages de l’effet de levier peuvent être obtenus sans l’utilisation d’une marge ou de vente à découvert, deux stratégies contraignantes à plusieurs égards. 
 
Tout d’abord, les comptes enregistrés, y compris les comptes d’épargne libre d’impôt et les régimes enregistrés d’épargne-retraite, ne peuvent avoir recours aux comptes sur marges , ce qui signifie que ces stratégies sont interdites dans les comptes où elles pourraient avoir le plus d’impact.
 
Un autre problème est que la négociation sur marge exige que vous conserviez suffisamment de liquidités dans votre compte comme garantie pour couvrir les pertes potentielles, ce qui pourrait limiter votre capacité à tirer profit de cette stratégie. De même qu’une hausse des cours peut entraîner un gain exceptionnel, une baisse des cours amplifie vos pertes et pourrait même vous placer dans une situation où vous seriez obligé de trouver plus d’argent pour répondre aux exigences de couverture de votre maison de courtage.
 
Vous avez également besoin d’un compte sur marge pour vendre à découvert une action, sauf que dans ce cas, vous empruntez des titres qui sont vendus immédiatement avec l’intention de les racheter plus tard à un prix inférieur et d’empocher la différence. Là encore, comme pour les opérations sur marge, vos pertes potentielles sont illimitées.
 
Les FNB BetaPro corrigent tous ces problèmes. 
 
Non seulement la gamme FNB BetaPro peut être détenue dans un compte enregistré, mais ces FNB simplifient grandement les transactions. Le point important, c’est que l’approche de BetaPro permet de limiter le risque de perte auquel vous pourriez être exposé si vous essayiez d’exécuter des transactions à effet de levier ou à découvert par vous-même.
 
Alors que l’effet de levier et la vente à découvert peuvent entraîner des pertes illimitées, avec les FNB à effet de levier (jusqu’à 2x), à effet inversé (-1x) et à effet de levier inversé (jusqu’à -2x) de BetaPro, vous ne pouvez perdre que ce que vous avez investi, rien de plus.
 
Prenez le contrôle de votre stratégie de négociation
 
Maintenant que vous avez appris comment certains des négociateurs les plus actifs font fructifier leur patrimoine, il est temps d’intégrer ces informations à vos propres stratégies. L’accessibilité des stratégies à effet de levier et des stratégies à effet de levier inversé vous donnera beaucoup plus de flexibilité pour gérer votre portefeuille, maintenir votre élan dans les marchés baissiers et transformer les petits mouvements du marché en gains plus importants.  
 
Explorez le potentiel des FNB à effet de levier, à rendement inverse et à effet de levier inversé pour tirer parti des mouvements du marché, amplifier les rendements et gérer le risque – le tout avec la simplicité et l’accessibilité de BetaPro par Global X.

MENTIONS JURIDIQUES
 
Tout placement dans des produits (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les Fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.  Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir.
 
Les produits BetaPro sont composés de nos FNB quotidiens haussier et baissier (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), de FNB inversés (les « FNB inversés ») et de notre FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (le « FNB VIX ») et peuvent offrir des possibilités de rendements accrus ou de stratégies de couverture, mais il est essentiel de comprendre et d’accepter les risques qui y sont associés. Les FNB à effet de levier visent à amplifier les rendements d’un indice sous-jacent, ce qui peut entraîner des gains plus élevés, mais ils amplifient également les pertes en cas de repli. De même, les FNB inversés cherchent à tirer profit des baisses de l’indice sous-jacent, c’est-à-dire qu’ils peuvent enregistrer un rendement inverse à celui du marché. Toutefois, les pertes peuvent s’accumuler rapidement si le marché évolue de manière inattendue. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l’objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu’un placement dans les actions d’un produit BetaPro perde de sa valeur. Les investisseurs doivent connaître leur tolérance au risque et leur capacité à prendre des risques et effectuer leurs propres recherches avant d’investir. Un placement dans l’un ou l’autre des produits BetaPro n’est pas considéré comme un programme de placement exhaustif et ne convient qu’aux investisseurs qui ont la capacité d’absorber la perte d’une partie ou de la totalité de leur placement.
 
Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans le prospectus avant d’effectuer un placement. Les investisseurs devraient surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et le rendement de ceux-ci au moins quotidiennement pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement. En choisissant d’aller de l’avant, vous acceptez et comprenez l’information fournie ci-dessus.
 
Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l’expression « s’attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l’auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d’autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s’engagent pas à les mettre à jour, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise par le droit applicable.
 
La présente communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation visant l’achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. ni un conseil en placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme telle ni être invoquée comme telle. Les particuliers doivent demander l’avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement donné. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d’un investisseur.
 
Les commentaires, opinions et points de vue exprimés sont en général fondés sur les renseignements disponibles à la date de publication et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente des titres mentionnés. Il est recommandé de consulter votre conseiller en placement avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d’investissement.
 
Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée.  Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.
 
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Publié le 20 janvier 2025